HRS

INglass acquisisce l'azienda francese ERMO

06/05/2014

INglass, leader nel settore stampi per l’illuminazione auto acquisisce ERMO, azienda francese specializzata nella produzione di stampi multicavità ad alta precisione

 

INglass s.p.a., leader mondiale nel settore delle materie plastiche per gli stampi di illuminazione auto e per la produzione di canali caldi, annuncia l'acquisizione di ERMO, azienda francese leader nella produzione di stampi multicavità ad alta precisione. L'operazione si concluderà nel mese di giugno.

INglass ha preso questa decisione al fine di costituire un gruppo leader per la fornitura di stampi e servizi ad elevato contenuto tecnologico per i settori più esigenti nel campo della trasformazione delle materie plastiche che vanno dall’illuminazione auto, al medicale, cosmetico, tappi e chiusure, e personal care. L'operazione porterà così INglass ad un ulteriore sviluppo del processo di diversificazione delle proprie attività dal settore automobilistico, oggi prevalente.

Le due aziende continueranno a concentrarsi sulle attività chiave, su cui attualmente sono focalizzate, sfruttando le sinergie che deriveranno dall’operazione. In particoalre, ERMO beneficerà della presenza globale di INglass che, con oltre 50 paesi serviti a livello internazionale, filiali dirette e due stabilimenti produttivi in Italia e Cina (Hangzhou), il terzo di prossima apertura negli USA e la forte posizione nel mercato asiatico, consentirà ad ERMO di avere un supporto tecnico/commerciale capillare per i propri clienti di tutto il mondo e di migliorare la complessiva efficienza operativa. La profonda esperienza di ERMO negli stampi multicavità ad alta precisione consentirà ad INglass di raggiungere una base clienti più vasta, migliorando l’offerta del prodotto stampi con una più ampia varietà di soluzioni. La condivisione del know-how e delle modalità organizzative permetterà inoltre di offrire il miglior supporto, indipendentemente dalla complessità del progetto e della localizzazione.

ERMO, azienda francese quotata in borsa a Parigi nel segmento C Euronext, è stata fondata nel 1979 dall’attuale presidente e azionista Jean Yves Pichereau. Si è focalizzata fin da subito nel settore degli stampi multicavità e multicomponente per settori altamente competitivi che richiedono elevati volumi di produzione e pesi ridotti. Oggi l’azienda è presente in Europa con 5 stabilimenti produttivi dislocati in Francia e in Polonia. “La presenza globale di INglass ed il suo forte spirito innovativo ci consentiranno di offrire prodotti tecnologicamente avanzati derivanti  dall’elevata competenza di entrambe le aziende in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in cui la richiesta è in costante crescita” afferma Jean Yves Pichereau.

Secondo i termini della transazione, e subordinatamente a talune condizioni sospensive, INglass acquisirà il 100% delle azioni di AURCA, holding di partecipazione che detiene circa il 83,25% di ERMO, unitamente ad un’ulteriore quota di azioni di ERMO pari al 11,7%.

Successivamente all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, conformemente alla normativa vigente, INglass lancerà un’offerta pubblica di acquisto sul restante capitale di ERMO finalizzata al delisting della società.

INglass ed ERMO congiuntamente rappresenteranno un gruppo di circa 800 persone con una previsione di fatturato per il 2014 di circa 110 Mil €.

Maurizio Bazzo, presidente e fondatore del gruppo INglass, ha dichiarato “Questa scelta  consentirà all’azienda nei prossimi anni di individuare e specializzarsi in un settore di nicchia per gli stampi ad alta precisione ripercorrendo la strada intrapresa da INglass per gli stampi rotativi multicolore e multicomponente per l’illuminazione auto. ERMO, nello specifico, è stata scelta per l’eccellente know-how e l’elevata affidabilità del suoi prodotti oltre che per lo spirito innovativo che ci accomuna”.

INglass è stata assistita da EY nel ruolo di advisor finanziario per l’operazione.